Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Objectif du poste :
Sous la supervision des dirigeants de l'entreprise, l'Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine accompagne les associés dans la préparation, la gestion et le suivi des rendez-vous clients. Ce poste a pour vocation d'évoluer vers celui de Conseiller en Gestion de Patrimoine, avec la responsabilité d'un portefeuille de clients patrimoniaux.

Vos missions principales :
- Accompagner les associés dans la préparation et la conduite des rendez-vous : élaboration de stratégies clients, allocation d'actifs, simulations financières.
- Rédiger des documents réglementaires en conformité avec les exigences en vigueur.
- Gérer les actes administratifs sur les extranets des partenaires (souscriptions, versements, arbitrages, rachats, etc.).
- Contribuer à la rédaction de documents destinés aux clients : reporting, préconisations, analyses patrimoniales, comptes rendus.

Avantages du poste :
Rémunération annuelle fixe entre 40KEUR et 45KEUR.
Dispositif d'intéressement.
Télétravail : 2 jours/semaine
Mutuelle prise en charge à 66%.
Tickets restaurant

Process de recrutement :
1er entretien en visio avec FAB Group
2eme entretien avec les associés du cabinet
3eme entretien avec une mise en situation d'un rdv client

Savoirs et savoir-faire :
- Formation Bac+4/5 en finance, assurance, droit ou école de commerce.
- Première expérience en cabinet de gestion de patrimoine (alternance acceptée).
- Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office).
- La maîtrise des outils de gestion (O2S, Big Expert) serait un atout supplémentaire.

Savoir-être :
- Rigueur et sens de l'organisation.
- Appétence commerciale et sens du résultat.
- Esprit d'équipe et capacité à collaborer efficacement.
- Autonomie et curiosité intellectuelle.