Conseiller en stratégies patrimoniales (H/F)

RESPONSABILITÉS :

Votre mission :

Construire votre activité et devenir un interlocuteur de confiance pour vos clients.

En tant que Conseiller en stratégies patrimoniales indépendant H/F, vous accompagnez des particuliers dans la gestion, la protection et la valorisation de leur patrimoine.

Votre quotidien consiste à :

- Développer votre réseau et identifier de nouvelles opportunités de rencontre.
- Comprendre la situation, les projets et les objectifs patrimoniaux de vos clients.
- Présenter les solutions de la maison adaptées aux besoins identifiés.
- Construire et fidéliser votre portefeuille grâce à un suivi régulier et personnalisé.
- Approfondir votre expertise pour faire évoluer votre accompagnement dans le temps.
Vous organisez votre agenda et vos actions commerciales en autonomie, tout en bénéficiant de l'appui du réseau.

Ce que nous vous offrons :

Un accompagnement dès le démarrage et dans la durée
- Une formation initiale pour vous approprier l'approche patrimoniale, les solutions et les méthodes.
- Une formation continue pour enrichir vos connaissances.
- Du coaching terrain assuré par des professionnels expérimentés.
- L'appui des agents généraux et des services supports.
Des outils pour soutenir votre activité
Vous disposez de plateformes digitales, de supports et d'outils conçus pour faciliter votre organisation, préparer vos échanges et accompagner la relation client.

Un collectif avec lequel progresser
Vous pouvez partager vos questions, confronter vos pratiques et vous appuyer sur l'expérience du réseau. L'entraide et la transmission accompagnent votre développement d'entrepreneur.

Une rémunération déplafonnée, liée à votre activité
Votre rémunération dépend de votre développement commercial et de vos résultats. Ce modèle vous permet de construire votre activité dans la durée, avec les responsabilités et l'engagement qu'implique le statut indépendant.

PROFIL RECHERCHÉ :

Votre profil :

Vous avez envie d'entreprendre et aimez accompagner les projets des autres.
Vous vous intéressez à la finance, au patrimoine et au conseil. Vous appréciez les rencontres et savez construire une relation fondée sur l'écoute et la confiance.
Vous êtes prêt à prospecter, développer votre réseau et vous investir régulièrement dans votre activité.
Autonome et organisé, vous souhaitez rester maître de votre agenda tout en bénéficiant d'un cadre structuré et d'un accompagnement professionnel.
Vous avez également envie d'apprendre, de partager vos expériences et de participer à une dynamique collective portée par l'entraide et la qualité du conseil.

Vous envisagez de devenir indépendant dans le conseil patrimonial ? Échangeons sur votre projet et sur l'accompagnement proposé pour le concrétiser.